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融创中国大幅折价配股所得款项一半将用于还债

网络整理 2024-04-12 07:58

（原标题：融创中国大幅折价配股所得款项一半将用于还债）

融创中国(01918.HK)周四(1月13)早上公告，拟以每股10港元配售4.52亿股配售股份，认购事项所得款项总额为45.20亿港元。配售价比收市价每股11.80港元折让约15.3%。

融创表示，进行配售事项及认购事项旨在进一步扩大股东基础，优化资本结构。公司拟将认购事项所得款项净额中约50%用于一般运营资金，50%用于偿还贷款。

融创中国和Morgan Stanley等订立一份配售及认购协议，以先旧后新的方式配售，配售及认购的4.52亿新股份占融创中国现有已发行股本的9.05%及扩大后公司股本的约8.30%。

卖产回血

昨日(1月12日)对于融创中国旗下融创房地产集团持有的数家公司股权被法院冻结，公司回应到，该事件属公司与合作方之间一个小纠纷，目前双方已经和解，事情已经妥善解决，双方正在积极配合完成查封撤销程序。

虽然融创的小纠纷已经妥善解决，但融创资金紧张的事实似乎还没有完全解决，除了今日在股市的募资，去年融创已经通过多种方式回流资金。

伴随行业环境持续严峻，从2021年10月底开始，融创的资产处置进入高频阶段，采用多种方式为公司 “输血”：将杭州两项目股权转让给合作方滨江，回笼资金16.73亿元；配售股票融资60.8亿元；两次出售贝壳股票回笼资金68.9亿元。

2021年年底，融创中国决定出售上海虹桥商务区写字楼、杭州核心地段酒店及写字楼等三个项目，预计交易总价在人民币26.8亿元。

如果再算上融创中国董事会主席孙宏斌对公司的无息借款(4.5亿美元)，以及将商管业务转让给融创服务(18亿元)。2021临近年底两个月，融创通过项目处置、资本运作等方式，回笼资金规模超过200亿元。